CocoaCRM Mac版是一款Mac平臺上專業(yè)的客戶管理工具，對于廣大銷售人員與客戶經(jīng)理而言，我們需要對客戶的各類信息進(jìn)行記錄與管理，從而能夠幫助我們更好的營銷我們的產(chǎn)品，從而提升銷售額，而今天為廣大的用戶帶來了這款CocoaCRM，其為用戶提供了一套完善的客戶管理方案，通過這款軟件，用戶可以對您的客戶各項信息進(jìn)行記錄，并支持用戶根據(jù)實際日期/時間來設(shè)置客戶進(jìn)度，與此同時，其還能夠支持設(shè)置優(yōu)先級，從而幫助您更好的完成銷售，值得一提的是，CocoaCRM支持用戶在您的Mac與iOS之間實現(xiàn)數(shù)據(jù)同步，讓您隨時隨地記錄與使用，有需要的用戶趕緊下載吧！

軟件功能

　　CocoaCRM有 macOS 和 iOS 兩個版本，支持?jǐn)?shù)據(jù)在不同版本之間進(jìn)行同步，能夠快速生成各種表格和圖標(biāo)，內(nèi)置了多種可以讓你快速使用的模板，讓你可以快速上手使用。

　　任何一個版本的產(chǎn)品都適用于任何負(fù)責(zé)銷售的人，他們傾向于單獨工作，而且不需要使用大多數(shù)web應(yīng)用程序的管理層。CocoaCRM的特色是豐富的，但只有一個真正負(fù)責(zé)銷售的人所需要的功能。

　　CocoaCRM的目的是服務(wù)于小企業(yè)的需求，或者是獨立的銷售代表，他們需要一個功能豐富的解決方案來跟蹤他或她的客戶交互。

　　CocoaCRM支持:

　　—快速、高效的使用—因為它是本地的本地應(yīng)用程序，在創(chuàng)建、檢索或過濾記錄時，您將不會遇到web延遲。

　　-通過你的iCloud帳戶，在macOS和iOS安裝之間同步記錄。

　　-創(chuàng)建組織記錄，組織記錄內(nèi)的聯(lián)系記錄，以及在聯(lián)系記錄內(nèi)的標(biāo)注日期。

　　-在“組織視角”、“接觸視角”和“筆記視角”之間快速切換查看記錄。

　　——很容易將過濾器應(yīng)用于你的記錄,和看到任何過濾器自動重新解釋當(dāng)你切換透視圖(作為一個簡單的例子,如果在組織的角度來看,您選擇查看所有的組織以“m”開始,然后切換到聯(lián)系人的角度來看,您將會看到只接觸的組織開始“m”)。

　　-使用預(yù)定義或自定義字段描述記錄。

　　-在地圖上查看地圖上的記錄，在你指定的半徑范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)附近的組織，并指出你的選擇的興趣點。

　　-通過蘋果地圖服務(wù)創(chuàng)建新的組織記錄。

　　查看蘋果日歷事件，并根據(jù)時間、內(nèi)容和日歷的任何組合進(jìn)行過濾。

　　-在每個案例中創(chuàng)建新的日歷事件，這樣做的數(shù)據(jù)預(yù)填充自選定的CocoaCRM聯(lián)系記錄。

　　-向蘋果的聯(lián)系人App導(dǎo)入或?qū)С雎?lián)系人。

　　-導(dǎo)入和導(dǎo)出JSON文件和CSV。我們不打算把你鎖進(jìn)這個應(yīng)用程序，就像其他的CRM解決方案一樣。通過導(dǎo)入和導(dǎo)出結(jié)構(gòu)化JSON樹的記錄，保存組織和聯(lián)系人之間的關(guān)系，以及聯(lián)系人和注釋之間的關(guān)系，我們讓您可以在選擇的過程中獲取數(shù)據(jù)。

　　-導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù)到您自己的Dropbox帳戶-例如遠(yuǎn)程備份數(shù)據(jù)或與其他用戶共享數(shù)據(jù)。

　　-導(dǎo)入LinkedIn數(shù)據(jù)(至少是它導(dǎo)出的基本數(shù)據(jù)為. csv)。

　　-手動填寫文本字段或通過拖放。

　　-在適當(dāng)?shù)牡胤阶詣油瓿晌谋咀侄沃?地址細(xì)節(jié)、標(biāo)題、部門等)。

　　-容易分配或更改聯(lián)系人的組織。

　　-通過FaceTime自動撥號電話或其他可以訪問iPhone的助手應(yīng)用程序。

　　-根據(jù)顏色計劃和字體方案改變應(yīng)用程序的外觀。

　　-為許多組織和聯(lián)系記錄定制字段名。

　　-生成各種報告聚合和可視化數(shù)據(jù)。

軟件特色

　　CocoaCRM®是一個獨立的桌面macOS客戶關(guān)系管理(CRM)應(yīng)用程序,可以單獨使用或結(jié)合單獨授權(quán)的iOS版本CocoaCRM®。

　　CocoaCRM®是一個獨立的macOS應(yīng)用程序——而不是web服務(wù)

　　這是一個非常便宜的授權(quán)應(yīng)用程序——尤其是考慮它提供了多少

　　我們讓它變得干凈和干凈——它是為快速有效的使用而設(shè)計的

　　作為一個本機(jī)應(yīng)用程序，它的使用不涉及web延遲

　　它支持快速導(dǎo)航和數(shù)據(jù)輸入——有許多方便，以最小化對類型的要求

　　CocoaCRM®是人體工程學(xué)——我們讓你輕松地更改配色方案和字體大小來支持你的安慰

　　最獨特,CocoaCRM®包含強(qiáng)大的特性導(dǎo)入和導(dǎo)出記錄作為JSON和CSV。簡單地說，我們提供了一種產(chǎn)品，你可以很容易地“擺脫”(似乎大多數(shù)CRM解決方案都很難將你的數(shù)據(jù)遷移出來——而這是你的數(shù)據(jù)!)因此，作為一種基本功能，該應(yīng)用程序既支持導(dǎo)入和導(dǎo)出結(jié)構(gòu)化JSON樹，也支持保存組織與聯(lián)系人之間的關(guān)系，以及聯(lián)系人和對話記錄之間的關(guān)系

　　創(chuàng)建組織記錄，聯(lián)系組織記錄內(nèi)部記錄或者獨立的記錄，并在聯(lián)系記錄內(nèi)標(biāo)注日期的對話記錄

　　輕松切換數(shù)據(jù)的三個不同的透視圖——一個組織視角、一個聯(lián)系人透視圖和一個Notes透視圖(以及強(qiáng)大的，看到任何一個過濾器應(yīng)用于一個透視圖，然后再應(yīng)用于下一個視圖)

　　可以輕松地對記錄進(jìn)行排序和過濾，并按需要對記錄進(jìn)行分類

　　使用“優(yōu)先級”、“Lead”和許多其他預(yù)定義字段來描述您的記錄，以及定制字段

　　查看你的蘋果日歷事件，并在時間和/或它們與我們應(yīng)用程序的記錄之間的關(guān)系的基礎(chǔ)上輕松地過濾它們

　　添加從選定的記錄中預(yù)先填充的新日歷事件

　　通過蘋果的iCloud和CloudKit，同步記錄與iOS版本的CocoaCRM

　　導(dǎo)入和導(dǎo)出JSON文件和CSV

　　導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù)到您自己的Dropbox®賬戶,如遠(yuǎn)程備份數(shù)據(jù)或與其他用戶共享數(shù)據(jù)

　　導(dǎo)入或?qū)С雎?lián)系信息到蘋果的聯(lián)系人應(yīng)用程序

　　通過選擇預(yù)填充或以前使用的值，手動或適當(dāng)?shù)靥畛湮谋咀侄?/p>

　　查看您自己的位置或在地圖上的記錄位置，識別附近的組織，并從它們創(chuàng)建記錄(應(yīng)用Apple map服務(wù)提供的聯(lián)系信息)

　　在配色方案和字體方案上改變應(yīng)用程序的外觀

　　為許多組織和聯(lián)系記錄定制字段名

　　查看描述您的記錄的各種報告，并將其數(shù)據(jù)導(dǎo)出為CSV。

　　還有什么?我們感到自豪,CocoaCRM®不包含用戶跟蹤軟件—我們想要提供一個CRM產(chǎn)品從來沒有連接到任何服務(wù)器(除非其用戶選擇連接),可以作為一個完全私人的解決方案。

　　如果你負(fù)責(zé)一個小公司的銷售，你需要一個可靠的，但便宜的CRM解決方案——macOS版本的CocoaCRM可以為你工作，或者是與iOS版本，或者實際上，僅僅是它自己。

使用方法

　　三個角度

　　支持創(chuàng)建組織記錄，聯(lián)系組織記錄內(nèi)部記錄或獨立記錄，并在聯(lián)系記錄中記錄對話記錄。

　　提供一個組織視角、一個聯(lián)系人視角和一個Notes透視圖——三個不同的方法來查看你的記錄列表。如果你切換透視圖，你在其中應(yīng)用的任何過濾器都會被自動重新應(yīng)用。

　　過濾后的組織透視截圖過濾的接觸透視截圖濾網(wǎng)的透視截圖

　　快速導(dǎo)航

　　支持記錄和快速數(shù)據(jù)輸入之間的快速導(dǎo)航。沒有網(wǎng)絡(luò)延遲,因為CocoaCRM®是一個獨立的桌面應(yīng)用程序,和導(dǎo)航,盡可能避免鼠標(biāo)——你可以完成很多事情通過使用箭頭鍵和鍵盤。

　　簡單的數(shù)據(jù)輸入

　　允許手動或通過拖放填充文本字段，并支持在適當(dāng)?shù)牡胤?對城市、州、郵政編碼、國家、標(biāo)題、部門、源、優(yōu)先級等)自動完成文本字段值，并通過下拉控件為其他字段設(shè)置值。

　　自動完成的截圖

　　強(qiáng)大的過濾和分類

　　支持整理和過濾記錄，方便和有力，同時也按需要分類記錄。

　　過濾器按日期截圖分類截圖

　　特殊日歷整合

　　允許查看您的蘋果日歷事件，并在任何時間、內(nèi)容和日歷的任何組合的基礎(chǔ)上輕松地過濾它們——包括在我們的應(yīng)用程序中與聯(lián)系人的關(guān)系。

　　允許更新或添加新的日歷事件——包括通過使用當(dāng)前選定的CocoaCRM聯(lián)系記錄中的數(shù)據(jù)來進(jìn)行更新。

　　導(dǎo)出選項截圖

　　健壯的導(dǎo)入/導(dǎo)出

　　支持導(dǎo)入和導(dǎo)出JSON文件和CSV。我們不打算把你鎖進(jìn)這個應(yīng)用程序，就像其他的CRM解決方案一樣。通過導(dǎo)入和導(dǎo)出結(jié)構(gòu)化JSON樹的記錄，保存組織和聯(lián)系人之間的關(guān)系，以及聯(lián)系人和對話記錄，我們讓您按照自己的選擇獲取數(shù)據(jù)。

　　導(dǎo)出選項截圖

　　Dropbox®集成

　　提供了集成的支持導(dǎo)入和導(dǎo)出數(shù)據(jù)文件到自己的Dropbox®賬戶,如遠(yuǎn)程備份數(shù)據(jù),或與他人共享數(shù)據(jù)。

　　Dropbox集成截圖

　　交換數(shù)據(jù)與蘋果的聯(lián)系人®

　　允許導(dǎo)入或?qū)С雎?lián)系人記錄,從蘋果公司的聯(lián)系人®應(yīng)用程序。

　　從蘋果公司的接點屏幕向蘋果的聯(lián)系人截圖

　　進(jìn)口LinkedIn®聯(lián)系信息

　　支持導(dǎo)入LinkedIn®聯(lián)系信息,進(jìn)口基本記錄數(shù)據(jù)LinkedIn®允許出口為你的賬戶聯(lián)系人。

　　符合人體工程學(xué)的偏好選擇

　　支持通過顏色方案和字體方案來改變應(yīng)用程序的外觀。如果你喜歡亮暗或暗亮的文字，我們會給你多種配色方案。如果您想要可讀性更大的字體，那也很容易配置。

　　配色方案和字體方案偏好截圖

　　簡單的數(shù)據(jù)定制

　　支持為許多組織和聯(lián)系記錄定制字段名。每個人對記錄字段都有不同的要求——我們讓您輕松地更改多個字段名。

　　定制屏幕截圖

　　支持生成預(yù)定義的報告聚合數(shù)據(jù)，您還可以將其作為CSV文件導(dǎo)出到電子表格中。該應(yīng)用程序還通過儀表板窗口和工作效率窗口提供特定的數(shù)據(jù)可視化。

　　dashboad screenshotproductivity報告截圖

　　方便的自動撥號

　　支持自動撥號的電話號碼通過FaceTime®或其他輔助應(yīng)用程序可以訪問你的iPhone或土地線。

　　自動撥號屏幕截圖

　　直觀的地圖生成

　　允許查看地圖上任何組織的位置，并在您指定的半徑范圍內(nèi)確定附近的組織，并指出您的選擇的興趣點。

　　地圖截圖

　　從地圖位置創(chuàng)建記錄

　　允許立即創(chuàng)建新的組織記錄，從通過蘋果地圖服務(wù)識別的地點。

　　從地圖截圖創(chuàng)建記錄

更新日志

　　一些敏銳的用戶提出了一些細(xì)微的改進(jìn)