行健動力crm軟件是一款可以幫助您管理客戶關(guān)系的軟件，通過本軟件，您可以實現(xiàn)客戶管理、渠道管理、供應(yīng)商管理、項目管理、來電管理等功能，利用強(qiáng)大的服務(wù)技術(shù)，方便您及時與客戶聯(lián)系，保持上方的正常交易，在軟件中，您可以將電子合同輸入保持，需要的時候可以通過快速搜索的方式調(diào)出，從而讓您在管理客戶合同的時候更加方便；行健動力crm客戶管理系統(tǒng)支持?jǐn)?shù)據(jù)備份操作，在特定的時間段對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，可以保障您服務(wù)器的數(shù)據(jù)安全，提高客戶以及公司信息的完整性。

軟件功能

　　統(tǒng)計分析

　　分析圖有三種顯示類型，分別是：柱狀圖、餅狀圖、折線圖。也可以選擇是否以3D形式顯示，同時具有縮放和旋轉(zhuǎn)的功能。

　　成本分析

　　可以選擇的選項是今天、本周、本月、本季度、本年、上周、上月、上季度、去年、全部。選擇好統(tǒng)計周期后，點(diǎn)擊檢索即可統(tǒng)計出這段時間的成本概況。統(tǒng)計的結(jié)果為每個商品在統(tǒng)計周期內(nèi)的進(jìn)出庫情況，及進(jìn)庫和出庫的商品數(shù)量差額、進(jìn)庫和出庫的金額差額。

　　費(fèi)用管理

　　如果具有審核權(quán)限，則可以對費(fèi)用記錄進(jìn)行審核，右鍵點(diǎn)擊需要審核的費(fèi)用記錄，系統(tǒng)會彈出右鍵菜單，選擇審核，系統(tǒng)會彈出確認(rèn)對話框

　　發(fā)貨管理

　　選擇好客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、發(fā)貨人、快遞單號、費(fèi)用后，點(diǎn)擊確定，即可新增一條發(fā)貨記錄了。也可以直接輸入銷售單號，系統(tǒng)會自動填上客戶名稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息。

　　查詢特定的銷售記錄

　　根據(jù)時間段來檢索。如果還是覺得檢索不夠精確，可以輸入一個關(guān)鍵字，然后點(diǎn)擊檢索按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)這個關(guān)鍵字，在單據(jù)編號、原始票據(jù)號、客戶名稱、備注這幾個關(guān)鍵字中進(jìn)行檢索，然后過濾出含有該關(guān)鍵字的銷售記錄。

軟件特色

　　如果需要撰寫新的郵件，可在郵件管理窗口中點(diǎn)擊撰寫按鈕，即可進(jìn)行新郵件的撰寫

　　短信發(fā)送

　　短信發(fā)送可以在客戶管理、檢索中心等等的窗口后，選擇需要發(fā)送的客戶，然后點(diǎn)擊發(fā)送短信就可以了。例如在檢索中心中發(fā)送短信

　　公告欄

　　可以只面向特定的用戶來發(fā)布公告。設(shè)置完公告信息后，點(diǎn)擊確定，即可完成新增操作。同樣的，也可以通過右鍵菜單完成公告的編輯和刪除操作。

　　知識庫

　　如果想添加類別，請點(diǎn)擊添加類別菜單項，如果想添加文章，請點(diǎn)擊添加文章菜單項，如果想刪除，擇點(diǎn)擊刪除菜單項。修改則可以直接在右邊修改。

　　日程安排

　　若要查看多天的日程安排，可按下CTRL然后用鼠標(biāo)點(diǎn)擊需要查看的日期即可。此外，還支持按天、按時間、按星期、按月、按年這幾種方式來查看日程安排

安裝方法

　　1、下載解壓文件，找到單機(jī)Access.exe，雙擊進(jìn)入歡迎界面，點(diǎn)擊下一步

　　2、按照系統(tǒng)提示，單擊“下一步”按鈕，如圖所示。請詳細(xì)閱讀本協(xié)議，認(rèn)可后請點(diǎn)擊“是”按鈕進(jìn)行下一步操作。

　　3、如圖所示，系統(tǒng)默認(rèn)的安裝路徑是 D:行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)單機(jī)Access，如果想改變安裝路徑，請使用鼠標(biāo)單擊“瀏覽”按鈕（建議選用默認(rèn)路徑）

　　4、設(shè)置好所需安裝內(nèi)容后，單擊“下一步”按鈕，彈出設(shè)置程序文件夾操作界面。系統(tǒng)默認(rèn)的程序文件夾是“行健動力客戶關(guān)系管理系統(tǒng)”在一般情況下不需要做任何修改。

　　5、創(chuàng)建桌面的快捷方式，勾選您不需要的項目就可以了，不勾選就是創(chuàng)建快捷方式

　　6、安裝預(yù)覽，可以查看所有的安裝信息，這里想要修改的話就點(diǎn)擊上一步

　　7、單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)將對軟件自動進(jìn)行安裝。由于用戶安裝選項不同，所以安裝時間也不同。直到出現(xiàn)安裝完成則表示系統(tǒng)安裝完畢。

　　8、出現(xiàn)這個界面就說明安裝成功了，在桌面打開軟件就能使用了

使用方法

　　應(yīng)用程序服務(wù)器

　　在“開始”菜單中單擊“行健動力應(yīng)用服務(wù)器”，即可打開應(yīng)用服務(wù)器。打開后，將會出現(xiàn)在系統(tǒng)的托盤內(nèi)，

　　雙擊該托盤圖標(biāo)，將會出現(xiàn)應(yīng)用服務(wù)器的窗口，

　　如果有客戶端連接上來，則會出現(xiàn)在列表中。

　　客戶端配置工具

　　在“開始”菜單中單擊“客戶端配置工具”，即可打開客戶端配置工具窗口，

　　1、端口設(shè)置

　　如果是局域網(wǎng)內(nèi)使用，或者用固定公網(wǎng)IP地址的遠(yuǎn)程用戶，則輸入服務(wù)器地址及服務(wù)器端口后，點(diǎn)擊測試，如果連接成功，則會顯示成功，

　　設(shè)置好后，點(diǎn)擊確定，即可保存。如果是遠(yuǎn)程使用，則打開IP中轉(zhuǎn)設(shè)置選項卡，

　　2、IP中轉(zhuǎn)設(shè)置

　　如果服務(wù)器端是使用ADSL撥號上網(wǎng)的，則可以申請一個免費(fèi)的公共中轉(zhuǎn)服務(wù)賬戶，在使用IP中轉(zhuǎn)服務(wù)那里打勾，然后選擇使用公共中轉(zhuǎn)服務(wù)，最后填上中轉(zhuǎn)的賬戶和密碼即可實現(xiàn)遠(yuǎn)程應(yīng)用。

　　如果公共中轉(zhuǎn)服務(wù)解決不了遠(yuǎn)程應(yīng)用的需要，則可以申請VIP中轉(zhuǎn)賬戶，使用VIP中轉(zhuǎn)技術(shù)來解決遠(yuǎn)程應(yīng)用的需要，選擇中轉(zhuǎn)服務(wù)器時，網(wǎng)通上網(wǎng)的客戶端請選擇中轉(zhuǎn)服務(wù)器B，其余上網(wǎng)方式的請選擇中轉(zhuǎn)服務(wù)器A，端口為443。

　　填寫完畢后點(diǎn)擊確定即可保存。

　　3、托管設(shè)置

　　如果您使用的是托管版本，則需要在這里進(jìn)行設(shè)置，

　　填寫好托管的信息后，點(diǎn)擊確定即可。

使用說明

　　系統(tǒng)默認(rèn)顯示當(dāng)天的來電記錄。通過選擇“周期”，也可以查看昨天、本周、本月的來電記錄，當(dāng)然也可以查看全部的來電記錄。如果需要查看特定時間段內(nèi)的來電記錄，可以自行修改起始日期和結(jié)束日期。

　　機(jī)會

　　點(diǎn)擊窗口右下部分的機(jī)會選項卡，即可打開機(jī)會列表，若要新增機(jī)會，可以單擊下方的“+”按鈕，然后就可以直接在表格的第一行輸入相關(guān)的機(jī)會信息了，輸入完畢后，單擊下方的按鈕即可保存。若要修改機(jī)會信息，可以直接在表格中修改，若要刪除機(jī)會信息，可單擊下方的即可。當(dāng)然，這些操作也可以通過右鍵菜單來實現(xiàn)。

　　填寫好收款的日期及金額后，點(diǎn)擊確定即可完成收款的操作。如果填寫錯誤，則可以點(diǎn)擊刪除菜單項，然后重新新增即可。

　　在窗口的最上方，可以選擇查看不同狀態(tài)的收款記錄。未完成，指的是查看還有欠款的銷售記錄，已完成指的是查看已經(jīng)收款結(jié)束的銷售記錄，全部，指的是查看所有的銷售記錄。

注意事項

　　1、本軟件是永久免費(fèi)使用版，不存在任何的功能限制，您可以自由傳播和使用，但不得用于商業(yè)用途。并且本公司提供終身免費(fèi)技術(shù)支持與免費(fèi)升級服務(wù)。

　　2、軟件的初始密碼為空，我們建議您登陸后立即修改密碼。

　　3、可以進(jìn)入系統(tǒng)設(shè)置-系統(tǒng)選項，在系統(tǒng)選項里可以自由切換到各個版本，可以選擇最適合自己使用的版本。

　　4、單機(jī)版本，軟件會在每周二、周五自動備份一次數(shù)據(jù)庫，備份目錄為D:RunwellCRM_Backup,請注意定時清理，以免占用過多的硬盤空間。